La gestion de fortune à l'aube d'une nouvelle ère ?
Alors que nous sortons lentement de la pandémie, les entreprises de services financiers ont appris l'importance cruciale de l'engagement virtuel pour la résilience des entreprises. Les sociétés de gestion de fortune ont de plus en plus besoin de capacités pour répondre aux besoins des clients de la nouvelle ère et fournir des services de la nouvelle ère. Le rapport de Capgemini vise à comprendre et à analyser les principales tendances du secteur de la gestion de patrimoine cette année et au-delà.
Découvrez dans ce webinaire les principales tendances qui façonnent actuellement le secteur de la gestion de fortune et comment les institutions financières peuvent y répondre au mieux.
Une conversation entre Elias Ghanem Capgemini’s Global Head of Market Intelligence et Frédéric Kemp Azqore’s Chief Market Officer.
Vous trouverez, dans les paragraphes suivants, une présentation des tendances 2022 en matière de Gestion de Fortune identifiées par Capgemini.
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PRINCIPALES TENDANCES EN MATIÈRE DE GESTION DE FORTUNE EN 2022
Sommaire
Les tendances 2022 influencées par l’ombre du récent passé.
Il y a un an, le rapport « Top Trends in Wealth Management » de Capgemini soulignait la façon dont la pandémie avait déclenché la disruption et la transformation digitale et modifié les attitudes des investisseurs à l’égard des produits environnementaux, sociaux et de gouvernance d’entreprise (ESG). En ce début d’année 2022, bon nombre de ces tendances se confirment, tandis que les effets de grande ampleur de la COVID-19 continuent d’influencer le secteur de la gestion de fortune.
Alors que les entreprises de Gestion de Fortune accélèrent leur transformation numérique, les investissements dans la cybersécurité et la conception centrée sur l’humain deviendront essentiels pour créer une expérience client (CX) numérique supérieure. Une autre tendance persistante, l’investissement durable, attire l’attention du grand public et génère des demandes de plus en plus sophistiquées de la part des clients. Par conséquent, en 2022 et dans les années à venir, les entreprises de gestion de patrimoine devront renforcer leurs capacités à mesurer la conformité aux normes ESG lorsqu’elles formuleront des recommandations pour des portefeuilles axés sur la durabilité. Les capacités en matière de données et d’analyse deviendront de plus en plus essentielles. Les entreprises peuvent notamment tirer parti de l’analyse comportementale pour renforcer la fidélité des clients en identifiant les modèles des investisseurs, en cherchant d’abord à comprendre la perception qu’a un prospect de l’entreprise pour, en fin de compte, offrir une CX personnalisée tout au long du parcours client.
Les entreprises de Gestion de Fortune continuent de faire face à d’importantes pressions sur les revenus et les marges. La concurrence et les opportunités de collaboration sont en hausse, alors que les family offices réapparaissent de manière significative et que les FinTech explorent la gestion de fortune intégrée. Les entreprises explorent également de nouvelles pistes de croissance et de rentabilité, telles que la consolidation d’unités commerciales et le partenariat avec d’autres sociétés en vue d’obtenir un avantage stratégique, se préparant ainsi au transfert de richesse et à la demande des investisseurs en conseils hybrides et d’actifs numériques.
Alors que les grandes entreprises de services financiers se recentrent sur leur activité de gestion de fortune et que de nouveaux acteurs numériques progressent dans le secteur, la concurrence devient historiquement intense. Sans surprise, l’expérience client est le nouveau champ de bataille.
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TABLE DES MATIÈRES
TENDANCE 1 - LES ENTREPRISES STRATÉGIQUES DE LA GESTION DE FORTUNE SERONT PRÊTES À CAPITALISER SUR LES GRANDES OPPORTUNITÉS DE TRANSFERT DE RICHESSE
TENDANCE 2 - LES ENTREPRISES DE GESTION DE FORTUNE EXPLORENT LA CONSOLIDATION ENTRE LES UNITÉS COMMERCIALES ET D'AUTRES SOCIÉTÉS EN VUE D'UN AVANTAGE STRATÉGIQUE
TENDANCE 3 - LA RÉAPPARITION DES FAMILY OFFICES - DANS LE MONDE ENTIER
TENDANCE 4 - UNE STRATÉGIE D'INVESTISSEMENT EN ACTIFS NUMÉRIQUES DEVIENT IMPORTANTE
TENDANCE 5 - LA CYBERSÉCURITÉ DEVIENT UNE PRIORITÉ ABSOLUE POUR LES SOCIÉTÉS DE GESTION DE FORTUNE
TENDANCE 6 - LA CONCEPTION CENTRÉE SUR L’HUMAIN SERA ESSENTIELLE AUX STRATÉGIES DE TRANSFORMATION NUMÉRIQUE DES ENTREPRISES DE GESTION DE FORTUNE
TENDANCE 7 - LES CAPACITÉS DE CONSEIL HYBRIDE VONT DÉBLOQUER DE NOUVELLES SOURCES DE REVENUS
TENDANCE 8 - À MESURE QU’ÉVOLUERA L’INVESTISSEMENT DURABLE, LA PROCHAINE ÉTAPE CONSISTERA À RENFORCER LES CAPACITÉS D’ÉVALUATION DE L’IMPACT DES FACTEURS ESG
TENDANCE 9 - L’ANALYSE COMPORTEMENTALE PERMET AUX ENTREPRISES D’INTERAGIR EFFICACEMENT AVEC LES CLIENTS
TENDANCE 10 - LA RÉVOLUTION DE LA GESTION DE FORTUNE INTÉGRÉE OUVRE DE PLUS GRANDES POSSIBILITÉS DE COLLABORATION AU SEIN DE L'ÉCOSYSTÈME
Veuillez trouver un résumé des tendances les plus pertinentes pour Azqore.
TENDANCE 1 - LES ENTREPRISES STRATÉGIQUES DE GESTION DE FORTUNE SERONT PRÊTES À CAPITALISER SUR DE GRANDES OPPORTUNITÉS DE TRANSFERT DE RICHESSE
Le transfert de richesse intergénérationnel le plus important de l’histoire a commencé - des baby-boomers à la génération X, aux millénials et à la génération Z. S’y préparer est essentiel.
Les spéculations sur le montant exact et le moment du transfert de richesse varient. Forbes fait état de 30 000 milliards d’USD sur de nombreuses années. PNC annonce 59 000 milliards d’USD d’ici 2061. CNBC prévoit 68 000 milliards d’USD sur 25 ans. Le New York Times confirme la variété de ces évaluations, mais prévoit ≈ 15 000 milliards d’USD au cours de la prochaine décennie.1 Et Barclays l’estime à 7 500 milliards d’USD à l’échelle mondiale au cours des trois prochaines décennies.2 Quels que soient le montant et le moment, une opportunité significative pour les gestionnaires de fortune est imminente. Par conséquent, il est temps de constituer un personnel diversifié qui s’aligne sur l’évolution des données démographiques des clients.
- Les conseillers en gestion de fortune et les planificateurs financiers du monde entier commencent à conseiller une clientèle vieillissante qui réfléchit d’ores et déjà à la planification de son héritage et de sa succession.
- Les connaissances et compétences financières sont essentielles lorsque la propriété d’un patrimoine est sur le point de passer dans d’autres mains. Ainsi, les conseillers en patrimoine sont essentiels pour combler le fossé des connaissances tout au long du transfert de patrimoine.
1. Vox, « The impact of inheritance », 23 mars 2021. 2. Barclays, « Are you ready for ‘The Great Wealth Transfer’? » 27 mai 2021.
TENDANCE 2 - LES ENTREPRISES DE GESTION DE FORTUNE EXPLORENT LA CONSOLIDATION ENTRE LES UNITÉS COMMERCIALES ET D’AUTRES SOCIÉTÉS EN VUE D’UN AVANTAGE STRATÉGIQUE
Un modèle commercial unifié est devenu plus courant dans le secteur pour fournir des services hyper-personnalisés et s’imposer stratégiquement sur un marché toujours plus concurrentiel.
- La consolidation du secteur est à la hausse depuis près de deux ans, accompagnée d’importantes évolutions au sein des entreprises et entre elles.
– Selon Echelon Partners, ~ 205 transactions ont eu lieu en 2020 pour établir un record en huit ans, contre 203 en 2019.
En outre, la valeur des fusions-acquisitions dans la gestion des investissements aux États-Unis s’élevait à ≈ 28 milliards d’USD en 2020, soit la valeur globale la plus élevée du secteur depuis les 29 milliards d’USD atteints en 2000.3,4
- À l’avenir, d’autres records seront probablement battus, à mesure que les entreprises s’amélioreront pour rester compétitives, suivre les évolutions technologiques, innover et répondre aux besoins des clients grâce à des solutions hyper-personnalisées.
- Les consolidations remédient aux redondances de processus en unifiant les modèles commerciaux.
3. NAPA, « 2020 M&A Activity Unfazed by Pandemic; Will 2021 Be the Same? », 27 janvier 2021. 4. Business Insider India « Taking stock of a remarkable year in asset and wealth management », 28 décembre 2020.
TENDANCE 6 - LA CONCEPTION CENTRÉE SUR L’HUMAIN SERA ESSENTIELLE AUX STRATÉGIES DE TRANSFORMATION NUMÉRIQUE DES ENTREPRISES DE GESTION DE FORTUNE
Alors que les entreprises accélèrent leur transformation digitale, elles intègrent tant l’orientation client que conseiller dans la conception des produits et des interfaces pour garantir une expérience supérieure du dernier kilomètre.
La transformation digitale a entraîné des changements évolutifs dans l’ensemble du secteur des services financiers, y compris la Gestion de Fortune.
Cependant, une transformation digitale centrée sur l’humain sera essentielle pour sécuriser les relations avec les clients.
- Le secteur de la Gestion de Fortune a toujours été connu pour recourir à l’expertise de conseillers humains et aux relations personnelles. Ainsi, même si les entreprises accélèrent leurs efforts de digitalisation, l’association du contact humain et de l’efficacité technologique constituera un élément essentiel à l’avenir.
- Une expérience numérique qui donne la priorité aux émotions et à l’empathie aura un impact positif sur la satisfaction du client tout au long du dernier kilomètre.
- Les banques et les acteurs du secteur devront adopter et intégrer la technologie à l’engagement émotionnel pour attirer de nouveaux clients et exploiter de nouvelles opportunités.
TENDANCE 8 - À MESURE QU’ÉVOLUERA L’INVESTISSEMENT DURABLE, LA PROCHAINE ÉTAPE CONSISTERA À RENFORCER LES CAPACITÉS D’ÉVALUATION DE L’IMPACT DES FACTEURS ESG
Les HNWI exigent de plus amples informations sur l’investissement durable et l’impact des facteurs ESG, c’est pourquoi les entreprises doivent impérativement développer les capacités de notation ESG nécessaires
Les perturbations liées à la pandémie font partie des nombreux événements ayant encouragé les entreprises et les investisseurs à choisir une voie en matière de normes environnementales, sociales et de gouvernance (ESG).
- L’intérêt porté aux facteurs ESG occupe une place centrale, alors que les investisseurs canalisent davantage de fonds vers des véhicules ayant un impact sociétal et des rendements financiers.
- Un rapport sur la situation de Bloomberg prévoit que les actifs ESG mondiaux dépasseront 53 milliards de USD d’ici 2025, représentant ainsi environ un tiers du total des actifs sous gestion projetés − 140,5 milliards d’USD.5
5. Bloomberg, « ESG assets may hit $53 trillion by 2025, a third of global AUM », 23 février 2021.
TENDANCE 9 - L’ANALYSE COMPORTEMENTALE PERMET AUX ENTREPRISES D’INTERAGIR EFFICACEMENT AVEC LES CLIENTS
Les entreprises intègrent l’analyse comportementale à leurs modèles commerciaux et aux pratiques d’engagement des clients.
La finance comportementale permet aux entreprises d’étudier l’impact des influences psychologiques et émotionnelles sur le comportement des clients et conseillers en matière d’investissement. L’analyse comportementale peut aider les entreprises à mieux comprendre leurs clients et s’engager avec eux en conséquence.
- Un nombre croissant d’entreprises de services financiers − dotées de puissantes capacités d’intelligence artificielle et d’analyse de données − appliquent les préceptes comportementaux pour améliorer la culture et les opérations d’entreprise et guider les clients vers les voies d’investissement souhaitées.6
- Au début de la pandémie et dans une période de volatilité sans précédent, les entreprises affirment que la finance comportementale a aidé les conseillers à acquérir de nouveaux clients, à consolider des relations de confiance et à maintenir l’engagement des clients envers leurs objectifs à long terme.
– Selon le Baromètre BeFi 2020, 66 % des répondants des gestion de fortune ont déclaré avoir gagné des clients au cours des trois premiers mois de 2020 grâce à l’aide de la finance comportementale, contre 36 % qui n’ont pas eu recours à des outils comportementaux.7
6. GARP, « Behavioral Finance Theory Gets Real in Risk Management », 9 juillet 2021. 7. WealthBriefing « Wealth Advisors Increasingly Use Behavioural Finance To Win, Counsel Clients », 10 septembre 2020.
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